ما هي عقود الفروقات؟ و كيف يمكنك تحقيق الربح مع افضل وسيط CFD

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

الدليل الكامل عن تداول عقود الفروقات CFD مع أفضل وسيط!

وقت القراءة: 44 دقائق

هل تريد التداول في الأسواق المالية، و لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ إذن، قد تكون العقود مقابل الفروقات، أو عقود الفروقات، مناسبة لك! العقود مقابل الفروقات لديها عوائق منخفضة أمامك للبدأ من حيث التكلفة و القدرة على التداول في أي مكان عبر الإنترنت. ومع ذلك، فهي تقنية و مجردة إلى حد ما، مما يعني أن الكثير من المتداولين الطامحين ليسوا متأكدين من ما هم عليه أو من أين يبدأون.

لا تخف ابداً! سنشرح في هذه المقالة ما هي عقود الفروقات، و كيف تعمل، و فوائد و مخاطر تداول عقود الفروقات، و كيفية تداول عقود الفروقات، و أنواع مختلفة من التداول، و اختيار منصة التداول الخاصة بك و المزيد.

ما هي العقود الفروقات؟ و ماذا تعني CFD؟

عقود الفروقات “CFD” او Contract for Difference، تمثل عقود لتبادل الفرق في سعر قيمة الأصل من وقت فتح العقد، و حتى وقت إغلاق العقد.

ماذا يعني هذا في الواقع؟ ما هو تداول عقود الفروقات؟

لفهم العقود مقابل الفروقات و كيفية تداولها، فإن أفضل مكان للبدء هو الاستثمار التقليدي. إذا كنت ترغب في الاستثمار في شركة، فستشتري بعض الأسهم بسعر السهم الحالي. إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب أو النفط، يمكنك شراء قطعة من الذهب أو برميل من النفط. بعد ذلك ستنتظر حتى يرتفع السعر (نأمل)، و ستبيع الأصل بسعر أعلى، و تحقق ربحاً من الفرق.

يعمل تداول عقود الفروقات بطريقة مماثلة – يمكنك فتح صفقة تداول على أصل بسعر معين، و الانتظار حتى يزيد السعر أو ينخفض، ثم تحقق ربحاً (أو خسارة) على الفرق. واحدة من أكبر الاختلافات بين تداول العقود مقابل الفروقات و الاستثمار التقليدي هو أنك لا تملك الأصل بالفعل. بدلاً من ذلك، تعكس العقود مقابل الفروقات سعر الأصل الأساسي، و بدلاً من شراء هذا الأصل، يمكنك التكهن بشأن كيفية تغير سعر ذلك الأصل في المستقبل.

كيف يعمل تداول عقود الفروقات CFD؟

إذا وضعنا المصطلحات جانباً مثل “العقود” و “الأصول الأساسية” ، فإن تداول عقود الفروقات يمنحك ببساطة الفرصة للربح إذا تحرك السوق للأعلى أو للأسفل.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

للقيام بذلك ، سوف تحتاج إلى:

  1. فتح حساب تداول مع وسيط CFD.
  2. تنزيل منصة تداول CFD الخاص بذلك الوسيط.
  3. اختيار الأصل الذي ترغب في تداوله.
  4. تحديد ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

دعنا نقول أن سعر الذهب كان 1500 دولار للأوقية، و كنت تعتقد أنه قد يرتفع. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة “شراء” في منصة التداول الخاصة بك – تُعرف باسم صفقة “طويلة” أو “long”، و هذا يعني أنك ستفتح الصفقة بسعر ما، متوقعاً أن يرتفع السعر، ثم ستقوم بإغلاق الصفقة (أو “البيع”) بسعر أعلى، مما يحقق ربحاً على الفرق بين سعر البيع و سعر الشراء.

لذا، إذا فتحت الصفقة عندما كان سعر الذهب عند 1500 دولار، ثم أغلقت الصفقة عندما وصل الذهب إلى 1525 دولاراً، فستحقق ربحاً قدره 25 دولاراً. (لاحظ أن هذا مثال بسيط، و سوف ندخل في نظرة عامة أكثر تفصيلاً حول كيفية حساب أرباح و خسائر تداول عقود الفروقات CFD في وقت لاحق من هذه المقالة.)

إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سينخفض، من ناحية أخرى، يمكنك فتح صفقة “بيع” في منصة التداول الخاصة بك. يُعرف هذا بالتداول “القصير”، و هذا يعني أنك تفتح صفقة تتوقع انخفاض سعر الأصل، ثم تغلق الصفقة (أو “تعيد شراء” الأصل) و تحقق ربحاً من هذا الفرق.

لذا، إذا فتحت صفقة CFD قصيرة عندما كان سعر الذهب عند 1500 دولار، ثم أغلقت الصفقة عند 1450 دولاراً، فستحقق ربحاً قدره 50 دولاراً.

تتبع العقود مقابل الفروقات سعر السوق، لذا فإن مدى نجاح (أو عدم نجاح) تداولاتك يعتمد على أداء السوق).

إذا كنت مهتماً بالبدء، يمكنك مشاهدة عملية فتح حساب تداول تجريبي في الفيديو أدناه:

هل أنت جاهز؟ يتيح لك حساب تداول CFD التجريبي تجربة تداول الأسواق ببيانات السوق في الوقت الفعلي، دون المخاطرة بأي من أموالك التي تم تحقيقها بشق الأنفس. بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين رصيد حساب افتراضي يمكنك استخدامه لبناء مهاراتك. اكتشف المزيد و اشترك اليوم باستخدام اللافتة أدناه!

ما هي فوائد تداول عقود الفروقات CFD؟

في حين أن هناك الكثير من وسطاء عقود الفروقات الذين يتوقون إلى تزويدك بقائمة طويلة من الفوائد، في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما تصدقه – هل كل شيء يقولونه صحيح، أم أنه مجرد مبيعات؟

هنا يمكنك متابعة القراءة للحصول على نظرة عامة متوازنة على فوائد تداول عقود الفروقات CFD، متبوعة ببعض المخاطر التي تنطوي عليها.

رافعة عقود الفروقات المالية

واحدة من أكبر مزايا تداول العقود مقابل الفروقات هي استخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق مما يمكنك شراؤه تقليدياً باستخدام الأموال المتوفرة لديك على حسابك (المعروف باسم الهامش).

اعتماداً على الأداة التي تتداولها، و المنظم المحلي و الوسيط الخاص بك، بصفتك متداولاً محترفاً، قد تتمكن من فتح صفقات بقيمة تصل إلى 500 ضعف قيمة رصيد حسابك. بالنسبة لمتداولي التجزئة، تسمح بعض الأدوات بتداول يصل إلى 30 ضعف رأس المال المتوفر لديك.

لذلك إذا كان لديك 1000 دولار على حسابك و الرافعة المالية المتاحة 1:30، فيمكنك الوصول إلى 30 دولاراً لكل دولار واحد على حسابك، أو إجراء عمليات تداول تصل قيمتها إلى 30000 دولار.

إذا عدنا إلى مثال الاستثمار في الذهب، إذا أردت شراء أونصة من الذهب بقيمة 1500 دولار، فستحتاج إلى إنفاق 1500 دولار. مع تداول العقود مقابل الفروقات، من ناحية أخرى، يمكنك فتح تداول بهذه القيمة مع جزء صغير من هذا المبلغ على حسابك.

إذا كنت تتداول مع وسيط CFD يتيح رافعة مالية قدرها 1:20، فهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد تملكه في حسابك، يمكنك التداول بقيمة 20 دولاراً من الذهب. لذلك، إذا كنت ترغب في فتح صفقة على ما يعادل أونصة واحدة من الذهب، بقيمة 1500 دولار، فستحتاج إلى هامش قدره 300 دولار في حسابك.

هذا يعني أنه مع وديعة صغيرة نسبياً، لا يزال بإمكانك تحقيق نفس الأرباح (و الخسائر) التي ستجنيها في الاستثمار التقليدي. الفرق هو أن العائد على الاستثمار الأولي الخاص بك أعلى من ذلك بكثير. تتمثل المخاطرة في تضخيم الخسائر المحتملة بنفس قدر الأرباح المحتملة.

تداول الذهب CFD

الاستثمار التقليدي إيداعك الأولي فتح صفقة ذهب طويلة عند 1500 دولار، و تغلق عند 1525 دولار

انك تجني $25, أو 8.33%

أنك تجني 25$ أو 1.67٪ فتح صفقة ذهب طويلة عند 1500 دولار، و تغلق عند 1450 دولار تخسر 50$ أو 16.67٪ تخسر 50 دولارًا أو 3.33٪

يمكنك أن ترى كيف تعمل مستويات مختلفة من رافعة CFD في الرسم التوضيحي أدناه.

تداول عقود الفروقات صعوداً و هبوطاً

أحد الجوانب السلبية للاستثمار التقليدي هو أنك لا تجني الربح إلا عندما ترتفع الأسواق. إذا حدث انهيار في السوق أو تعرض أحد أصولك للانكماش، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على استثماراتك ككل.

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات CFD، من ناحية أخرى، التداول الطويل و القصير، مما يعني أنه يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

في صفقة CFD طويلة، يعتقد المتداول أن قيمة الأصل ستزداد. لذلك يفتحون صفقة “شراء” بسعر أقل ثم يبيعون (أو يغلقون الصفقة) بسعر أعلى للربح. (إذا تحول السوق و انخفض السعر ، فستكون النتيجة خسارة.)

المصدر: الذهب، مخطط 4 ساعات – MT5 Admiral Markets. الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تجارية أو طلبًا لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء في المستقبل.

في صفقة CFD قصيرة، يعتقد المتداول أن الأصل سوف ينخفض. لذلك ، يفتح المتداول صفقة “بيع” ، وسيغلقها بسعر أقل، مما يحقق ربحاً على الفرق. كما هو الحال في صفقة طويلة، إذا كان سعر الأصل يتحرك في الاتجاه المعاكس لما كنت تتوقع، فإن الصفقة ستنتهي بخسارة.

المصدر: اليورو مقابل الدولار الأميركي ، الرسم البياني للساعة الواحدة، ِAdmiral Markets MT5. الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تجارية أو طلبًا لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء في المستقبل.

مع القدرة على التداول طويلًا وقصيراً، تسمح عقود الفروقات CFD للمتداولين بالعثور على فرص في أي سوق.

مجموعة واسعة من أسواق عقود الفروقات CFD

نظراً لأن عقود الفروقات هي مشتقات لأصول أخرى، يمكن إنشاء عقود الفروقات لتمثيل أي سوق تقريباً. في الواقع، يتيح العديد من الوسطاء (مثل Admiral Markets) للمتداولين إمكانية الوصول إلى الآلاف من الأسواق المالية من خلال منصة تداول واحدة.

فقط بعض الأسواق المتاحة للتداول مثل عقود الفروقات تشمل أزواج العملات الأجنبية و الأسهم و السلع و العملات المشفرة و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و مؤشرات الأسهم و السندات و أكثر من ذلك. و يشمل ذلك الوصول إلى الأسواق التي قد تكون غير قابلة للتداول، مثل مؤشرات الأسهم.

عقود فروقات الفوركس

تسمح لك عقود الفروقات CFD تداول الفوركس على مختلف أزواج العملات. و تشمل هذه العملات الفوركس الكبرى، مثل EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY و AUD/USD ؛ قاصر الفوركس مثل EUR/GBP و AUD/NZD ؛ وأزواج فوركس الغريبة مثل USD/CZK.

سوق العملات مضارب للغاية و متقلب للغاية، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين الأذكياء. السوق مفتوح أيضاً على مدار الساعة – 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع – مما يعني أنه يمكنك تحديد مواعيد تداولك حول التزامات أخرى مثل العمل و الأسرة.

إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد حول تداول الفوركس، فراجع دليل المبتدئين النهائي في تداول الفوركس!

تتضمن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية في الفوركس ما يلي:

عقود الفروقات للمؤشرات العالمية CFD

تُعد العقود مقابل الفروقات للمؤشرات بمثابة فرصة ممتازة للمتداولين الجدد الذين يرغبون في التداول على الحركات في الأسواق ككل، لكنهم غير متأكدين من الأسهم أو الأدوات المحددة التي يمكنهم اختيارها.

نظرًا لأن مؤشرات الأسهم تمثل مجموعة مختارة من الأسهم (على سبيل المثال، يمثل مؤشر DAX أكبر 30 شركة و أكثرها سيولة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، في حين يمثل S & P500 500 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة) ، يمكن استخدامها لقياس أداء السوق ككل. و على الرغم من عدم وجود طريقة تقليدية لشراء أو بيع عقود مؤشر ما، يمكنك التداول على هذا الأداء باستخدام عقود الفروقات للمؤشر.

تتضمن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعاً في الأسهم ما يلي:

عقود الفروقات للسلع CFD

يمكن أيضاً تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك المعادن مثل الذهب و الفضة، و مصادر الطاقات مثل النفط و الغاز الطبيعي، و السلع الزراعية مثل القهوة و القطن و عصير البرتقال.

عندما ينطوي الاستثمار التقليدي على تكلفة مبدئية أعلى بكثير، ناهيك عن التخزين، فإن العقود مقابل الفروقات السلعية تسمح لك بالتداول على حركات أسعار هذه الأصول دون امتلاك الأصول نفسها.

بعض العقود مقابل الفروقات للسلع الأكثر شعبية هي:

  • عقود فروقات الذهب الفوري
  • عقود فروقات الفضة الفورية
  • عقود فروقات خام برنت للنفط
  • عقود فروقات خام غرب تكساس الوسيط WTI

هل أنت على استعداد للبدء؟ اتخذ الخطوة الأولى نحو تداول الذهب بالنقر فوق اللافتة أدناه!

عقود الفروقات للأسهم

يمكن أيضاً تداول الأسهم عبر عقود الفروقات، مع عدد من المزايا الفريدة.

أولاً، في الصفقات الطويلة (أو الشراء) ، يمكنك جمع أرباح الأسهم على الصفقة الأساسية لتداول العقود مقابل الفروقات، مما قد يخلق دخلاً إضافياً من المال. مثل أدوات CFD الأخرى، تستفيد CFDs الأسهم أيضاً من الرافعة المالية، و التي تتيح لك الوصول إلى المزيد من الأسهم أكثر مما يمكنك من خلال الاستثمار التقليدي. أخيراً، يمكن أيضاً بيع العقود مقابل الفروقات على الأسهم، مما يتيح لك الفرصة للربح في تراجع الأسعار.

تتضمن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعاً في الأسهم ما يلي:

  • أسهم أبل على العقود مقابل الفروقات
  • أسهم الفيسبوك على العقود مقابل الفروقات
  • أسهم جوجل على العقود مقابل الفروقات
  • أسهم أمازون على العقود مقابل الفروقات
  • أسهم تسلا العقود مقابل الفروقات

عقود الفروقات للعملات المشفرة CFD

منذ عام 2020، ولدت العملات المشفرة الكثير من الاهتمام في الأسواق المالية، بقيادة بيتكوين. لا شك أن عملة البيتكوين هي العملة الأكثر شهرة في العالم، و يقدم العديد من الوسطاء عبر الإنترنت العقود مقابل الفروقات على عملة البيتكوين – إما مرتبطة مع عملات فيات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، أو مرتبطة مع عملات تشفير أخرى مثل لايتكوين، ريبل و إيثيروم.

بعض من العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية على العملات المشفرة ما يلي:

  • BTC/USD CFD (عملة البيتكوين متقاطعة مع الدولار الأمريكي)
  • BCH/USD CFD (عملة البيتكوين كاش متقاطعة مع الدولار الأمريكي)
  • ETH/USD CFD (عملة الايثريوم متقاطعة مع الدولار الأمريكي)
  • XRP/USD CFD (عملة الريبل متقاطعة مع الدولار الأمريكي)
  • LTC/USD CFD (عملة اللايتكوين متقاطعة مع الدولار الأمريكي)

إذا كنت مهتمًا بتداول العملات المشفرة ، فيمكنك الاطلاع على العقود مقابل الفروقات المشفرة المتاحة لدينا من خلال النقر فوق الشعار أدناه! من هناك ، يمكنك بسهولة إنشاء حساب تداول و بدء التداول.

ساعات تداول عقود الفروقات CFD

كما سبق أن تحدثنا، تعكس العقود مقابل الفروقات أسعار أصولها الأساسية. كما أنها تعكس ساعات التداول لتلك الأصول، مما يعني أن هناك دائماً شيء متاح للتداول – 24/7.

فيما يلي بعض ساعات التداول للأنواع الشائعة من العقود مقابل الفروقات:

  • عقود فروقات الفوركس: متاحة للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات المؤشرات: متاح للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات الأسهم: متاحة للتداول خلال ساعات البورصة ذات الصلة
  • عقود فروقات السلع: متاحة للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات العملات الرقمية: متوفرة للتداول 24/7

على مدار أسبوع كامل، يتوفر تداول العقود مقابل الفروقات في العملات الأجنبية و السلع و المؤشرات من منتصف الليل مساء الأحد وحتى الساعة 11 مساءً يوم الجمعة بتوقيت لندن.

بشكل عام، أكثر الأوقات ازدحاماً لتداول العقود مقابل الفروقات (عندما نميل إلى رؤية حركات الأسعار الأكثر تقلباً) هي عندما تتداخل الأسواق المالية المختلفة. مع وضع ذلك في الاعتبار، يعتبر معظم المتداولين أن أهم أوقات التداول هي:

  • لندن: من 8 صباحًا إلى 5 مساءً بتوقيت جرينتش
  • نيويورك: من 1 مساءً إلى 10 مساءً بتوقيت جرينتش
  • سنغافورة: من 8 مساءً إلى 5 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • طوكيو: منتصف الليل إلى التاسعة صباحًا بتوقيت جرينتش

عادة ما تكون الدورات الآسيوية هي الأكثر هدوءاً بالنسبة لمعظم الأصول المالية.

تداول العقود مقابل الفروقات على المدى القصير

تعد العقود مقابل الفروقات أيضًا أداة مفيدة للتداول قصير الأجل ، مما يتيح لك الفرصة للاستفادة من حركات الأسعار قصيرة الأجل في البورصة أو المؤشر أو أسواق السلع ، دون الحاجة إلى طرح استثمارات كبيرة في البداية.

إذا كنت تفكر في التداول على المدى القصير ، أو حتى السكالبينج ، فمن المهم اختيار وسيط CFD الذي يوفر سرعات تنفيذ سريعة لتداولاتهم. يجب أن يكون الوسيط الجيد قادراً على تنفيذ التداولات في أقل من ثانية ، وهو أمر ضروري في الأسواق سريعة الحركة.

تواريخ انتهاء عقود CFD

فائدة أخرى لتداول العقود مقابل الفروقات هي أن معظم صفقات CFD لا تنتهي صلاحيتها. في حين أن بعض الأسواق قد يكون لها تواريخ انتهاء صلاحية مدمجة في التجارة، فإن أسهم العقود مقابل الفروقات لا تملك. بدلاً من ذلك، يمكنك إغلاق مراكز CFD الخاصة بك في أي وقت تشاء.

تكمن فائدة ذلك في أنه يمكنك إجراء عمليات تداول طويلة الأجل دون القلق بشأن إغلاقها قبل أن تكون جاهزاً بسبب الوصول إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. (بعد قول ذلك، هناك أوقات قد يتم فيها إغلاق صفقة نيابة عنك، مثل إذا لم يكن هناك أموال كافية في حسابك.)

بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل العقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة للسلع، و التي لها تاريخ انتهاء صلاحية في المستقبل. و مع ذلك، لا يتعين عليك الانتظار حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الذي سيتم إصداره من عقدك المستقبلي – حيث يمكنك التداول في أي وقت محدد.

تكاليف التداول المنخفضة

أخيراً، تكون تكلفة تداول العقود مقابل الفروقات في كثير من الأحيان أقل من أشكال الاستثمارات الأخرى. لقد ناقشنا بالفعل الاستثمارات التقليدية، حيث تحتاج إلى دفع القيمة الكاملة للأصل من أجل الاستثمار. مع انخفاض متطلبات الهامش، يكون للعقود مقابل الفروقات تكلفة دخول منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، ليس للعقود مقابل الفروقات أي رسوم فتح أو إغلاق. بدلاً من ذلك، يكسب معظم وسطاء CFD ما يعرف باسم “السبريد”.

إذا نظرت إلى أي CFD في منصة التداول الخاصة بك، سترى أن هناك سعرين تم اقتباسهما – أحدهما لشراء CFD و الآخر لبيعه. تُعرف هذه باسم سعر العرض و الطلب. ستلاحظ أيضاً أن هناك فرقاً بين السعرين – يُعرف باسم السبريد.

إذا قمت بفتح صفقة شراء أو صفقة طويلة، فإن سعر الأصل الأساسي يحتاج إلى تجاوز فرق السعر قبل أن تصبح الصفقة مربحة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الذهب و كان سعر البيع هو 1500 دولار و كان سعر الشراء هو 1501 دولاراً، فسيتعين أن يرتفع سعر الذهب الى 1501 دولاراً حتى تتمكن من الوصول الى نقطة التعادل، و سوف تحتاج إلى زيادة السعر لتحقيق الربح. و يذهب فرق السعر هذا ($1) إلى الوسيط.

قد تحتوي بعض الأدوات أيضاً على رسوم عمولة، مثل الأسهم على العقود مقابل الفروقات. بالإضافة إلى ذلك، إذا أبقيت الصفقة مفتوحة بين عشية و ضحاها، فقد يتم تحصيل رسوم فائدة، تُعرف باسم “السواب”.

يمكنك حساب الرسوم على صفقة CFD المحتملة باستخدام حاسبة اتداول المجانية.

جميع هذه الرسوم ضئيلة إلى حد ما – فهي تميل إلى أن تكون أقل بكثير من رسوم الوساطة التقليدية.

ما هي مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات؟

مثل كل استثمار، هناك مخاطر مرتبطة بتداول عقود الفروقات بالإضافة إلى الفوائد. العقود مقابل الفروقات عبارة عن منتجات معقدة، تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذلك من المهم إجراء أبحاثك قبل بدء التداول.

المخاطرة الأولى لتداول العقود مقابل الفروقات هي مخاطر السوق. إذا تحرك السوق في الاتجاه الذي تتداول فيه، فستكسب المال. إذا تحرك ضدك، فسوف تخسر المال. هذا هو نفسه كما في أشكال التجارة و الاستثمار الأخرى.

و مع ذلك، نظراً لأن عقود الفروقات CFD تستفيد من الرافعة المالية، يمكن أن تكون هذه الخسائر أكثر تطرفاً مقارنةً باستثمارك الأولي. كما ذكرنا سابقاً، فإن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، و التي تمنحك القدرة على تداول جزء كبير من السوق مقابل وديعة صغيرة نسبيًا. يؤدي هذا إلى تضخيم أرباحك المحتملة، لكنه يزيد أيضاً من خسائرك المحتملة.

في الأسواق المتقلبة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض رصيدك إلى ما دون الصفر، و المعروف باسم رصيد الحساب السلبي. مع وضع ذلك في الاعتبار، من المهم للغاية اختيار وسيط يقدم سياسة الحماية من الرصيد السلبي.

من يمكنه تداول العقود مقابل الفروقات؟

تداول العقود مقابل الفروقات متاح لأي شخص يزيد عمره عن 18 عاماً. عادة ما تناسب المتداولين الذين يريدون:

  • تنويع محافظهم الاستثمارية من حيث أنواع الأصول
  • تنويع محفظتهم من حيث الإطار الزمني (لديهم صفقات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل)
  • تجربة أساليب و تقنيات تداول مختلفة، بما في ذلك التداول خلال اليوم، و التداول المتأرجح، و السكالبينج
  • الاستفادة من كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة

للاستثمار في العقود مقابل الفروقات، لا تحتاج إلى شهادة أو دراسات في مجال التمويل. و مع ذلك، على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تعليم رسمي، إلا أنه من المهم أن تثقيف نفسك في الأسواق و استراتيجيات التداول و إدارة المخاطر و إدارة الأموال لمنح نفسك أفضل فرصة للنجاح.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، لماذا لا تقرأ موادنا التعليمية المجانية من أسواق Admiral Markets؟ في سلسلة أضواء التداول الخاصة بنا، ينضم إلينا ثلاثة من المتداولين المحترفين ثلاث مرات أسبوعياً للتعمق في موضوعات تداول العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية في العالم – الأسواق المتقلبة، و استراتيجيات المبتدئين، و علم النفس التداول وغير ذلك الكثير.

كيفية بدء تداول العقود مقابل الفروقات

الآن وقد قمنا بتغطية الخلفية حول ماهية العقود مقابل الفروقات والمخاطر والفوائد المترتبة على تداولها ، فمن المحتمل أنك تتساءل كيف يمكنك البدء في التداول. على الرغم من وجود بعض الخطوات ، إلا أننا قسمناها إلى دليل بسيط حتى تتمكن من البدء.

الخطوة 1: إنشاء حساب تداول CFD

لتداول العقود مقابل الفروقات ، يجب أن يكون لديك حساب تداول مع وسيط CFD. قد يكون هذا حسابًا حقيقيًا ، حيث تقوم بإيداع الأموال واستخدامها للتداول في الأسواق ، أو يمكن أن يكون حسابًا تجريبيًا ، حيث يمكنك التعرف على البرنامج وممارسة مهاراتك باستخدام أموال افتراضية.

لفتح حساب تجريبي ، اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى صفحة الحساب التجريبي وأكمل النموذج.
  2. ستظهر تفاصيل حسابك التجريبي على الصفحة ، وسيتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني أيضًا.
  3. للتداول عبر الإنترنت ، انقر فوق “بدء التداول”.
  4. للتداول من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، انتقل إلى الخطوة 2 حيث سنشرح كيف يمكنك تنزيل منصة تداول CFD.

يمكنك أيضًا مشاهدة العملية في هذا الفيديو:

إذا كنت ترغب في فتح حساب حقيقي ، فاتبع الخطوات التالية:

  1. إنشاء حساب غرفة التاجر. غرفة Trader’s Room عبارة عن لوحة معلومات يمكنك من خلالها إدارة حساباتك التجريبية المباشرة وإيداع الأموال وسحبها وتنزيل برنامج التداول.
  2. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل حسابك – فقط انقر فوق الرابط لتنشيط حسابك.
  3. بمجرد تنشيط حسابك ، قم بتسجيل الدخول هنا.
  4. انقر فوق الزر “فتح حساب حقيقي” لبدء تطبيق حسابك.
  5. أدخل بياناتك ، مع الأخذ في الاعتبار أنك ستحتاج إلى وثائق للتحقق من هويتك ، مثل جواز السفر.
  6. بمجرد مراجعة طلبك ، سوف تتلقى النتائج عن طريق البريد الإلكتروني.

يمكنك مشاهدة العملية في هذا الفيديو:

الخطوة 2: قم بتنزيل منصة تداول CFD

يعد اختيار منصة تداول CFD المناسبة أحد الأشياء الأولى التي يجب مراعاتها عند تداول عقود الفروقات CFD. في الواقع، سيكون على الأرجح أحد الأشياء التي تفكر بها عند اختيار وسيط CFD في المقام الأول.

أشهر منصات التداول في العالم هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5. صُممت منصات MetaTrader لتداول العقود مقابل الفروقات و العملات الأجنبية، وتتميز بميزات متقدمة للرسوم البيانية ومؤشرات تداول ومجتمع دعم كبير. هذه المنصات هي أيضا بعض من الأكثر استقراراً، و سهلة الاستخدام و يمكن الوصول إليها في السوق.

في Admiral Markets، تشمل منصات MetaTrader المتوفرة و التي نقدمها على:

  • MetaTrader 4 و 5 على Windows و MAC
  • MetaTrader 4 و 5 على أجهزة iPhone و iPad اللوحية
  • MetaTrader 4 و 5 لأجهزة Android و الأجهزة اللوحية
  • MetaTrader WebTrader للتداول المستند إلى متصفح الأنترنت

إذا كنت مستعداً لبدء تداول العقود مقابل الفروقات، فيمكنك تنزيل MetaTrader 5 من خلال النقر على اللافتة أدناه. الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي، و التحليل الفني، و البصيرة من خبراء التداول المحترفين، و آلاف أدوات التداول.

الخطوة 3: اختر منهجية التداول الخاصة بك

الآن بعد أن أصبحت لديك الأساسات المعمول بها، فإن الشيء التالي الذي يجب التفكير فيه هو منهجية تداول عقود الفروقات CFD. مع وجود العديد من الصفقات المحتملة عبر العديد من الأسواق، من المهم أن يكون لديك خطة للهجوم.

فيما يلي بعض العناصر التي يجب مراعاتها في طريقة تداولك:

  • روتينك: متى ستنظر إلى الأسواق كل يوم؟ هل ستشاهدهم باستمرار، أم هل تريد فتح الصفقات و / أو إغلاقها تلقائياً عندما لا تكون في مكتبك؟
  • طريقتك: أي نوع من المتداول أنت؟ متداول يومي، مضارب لحظي، متداول متأرجح أم أنك ستدير صفقات طويلة الأجل؟
  • أسواقك: ما هي الأسواق التي ستركز عليها؟ الأسهم، الفوركس، السلع، المؤشرات أم العملات المشفرة؟
  • استراتيجيتك: كيف ستتخذ قرارات تداول لشراء أو بيع أو الخروج من الصفقة في الربح أو الخسارة؟
  • إدارة المخاطر الخاصة بك: ما هو حجم الصفقة و وقف الخسارة و جني الأرباح التي تحددها للحد من المخاطر الخاصة بك؟
  • مواردك و دعمك: كم مرة يمكن أن تثقف نفسك من خلال قراءة مكتبة المقالات التعليمية و البرامج التعليمية المعروضة لزيادة تطوير مهاراتك؟

قد لا تعرف الإجابة عن بعض أو أي من هذه الأسئلة حتى الآن – لا تقلق ، سنذهب إلى مزيد من التفاصيل حول أنماط التداول ، و التداول اليدوي مقابل الآلي و أنواع التحليل قريباً، مما سيساعد على فهمك.

في أي حال ، من المهم أن تتذكر أن التداول هو مسعى عملي ، حيث فتح حساب حقيقي أو تجريبي ومراقبة كيفية تحرك الأسواق يمكن أن تساعدك على فهم الكثير عن تداول الأسواق المالية في العالم.

الخطوة 4: قم بإجراء أول تداول لعقود الفروقات!

لجعل أول تداول للعقود مقابل الفروقات على حساب حقيقي أو تجريبي ، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح MetaTrader وقم بتسجيل الدخول إلى حساب التداول الخاص بك.
  2. انتقل إلى نافذة “مراقبة السوق”.
  3. انقر مرتين على CFD من اختيارك.
  4. اختر عدد العقود في نافذة الطلب (هذا هو حجم مركزك – سنناقشه بمزيد من التفصيل تحت “حساب أرباح وخسائر العقود مقابل الفروقات”).
  5. انقر فوق “شراء” إذا كنت تعتقد أن قيمة العقود مقابل الفروقات ستزيد ، أو “البيع” إذا كنت تعتقد أن قيمة CFD ستنخفض.
  6. سيتم فتح التجارة الخاصة بك ، وسوف تظهر في نافذة “Toolbox” كتداول نشط.
  7. لإغلاق التجارة الخاصة بك ، انقر نقرًا مزدوجًا على التجارة النشطة وانقر فوق الزر “إغلاق”.
  8. بمجرد إغلاق تداولك ، سيظهر في علامة التبويب “المحفوظات” في نافذة Toolbox.

لمشاهدة العملية الكاملة ، في المنصة نفسها ، شاهد الفيديو أدناه:

ابحث عن أسلوب تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك

عندما تفكر في طريقة تداولك ، فإن أحد الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار هو أسلوب التداول الخاص بك. تبدأ العديد من أنماط تداول العقود مقابل الفروقات بالإطار الزمني الذي تريد التداول فيه، بدءاً من السكالبينج، حيث يتم تنفيذ الصفقات في غضون دقائق، إلى التداول على المدى الطويل.

تداول “سكالبينج” على عقود الفروقات

“السكالبينج” عبارة عن نوع من أنواع التداول يتم فيه عادة فتح الصفقات و إغلاقها في غضون دقائق. في معظم الحالات، لا يحصل المتداولون إلا على بضع نقاط فقط في الصفقة (النقطة هي 0.0001 من قيمة عقود الفروقات). لهذا السبب، غالباً ما يحتاج المتداولون إلى إجراء عمليات تداول كبيرة الحجم و استخدام رافعة مالية عالية لتحقيق ربح كبير.

قد يكون هذا أمراً مثيراً في الأسواق المتقلبة، لكنه أيضاً ينطوي على مخاطرة كبيرة، حيث يمكنك أن تخسر المال بوقت بأسرع. مع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون معظم المبتدئين أكثر ملاءمة للتداولات طويلة الأجل.

التداول اليومي على عقود الفروقات

التداول اليومي هو عندما يتم فتح و إغلاق الصفقة خلال يوم واحد، لذلك قد تستمر التداولات لعدة ساعات. يحاول المتداولون النهاريون في الغالب التداول وفقاً للتغيرات في اتجاهات السوق، و التي يمكن أن تجعل النهج مشابهاً لعملية السكالبينج، نظراً لأنه يتداول استجابةً لردود فعل السوق، فقط في إطار زمني أطول في اليوم.

استراتيجيات التداول اليومي في تداول عملات الفوركس مليئة بالإجراءات و تتطلب أن يكون المتداولون حاضرين في محطة التداول طوال الجلسة. من المقبول و المعترف به على نطاق واسع أنه كلما ضاق الإطار الزمني الذي يعمل فيه المتداول، كلما زاد احتمال تعرضه للخطر. لهذا السبب يمكن وصف التداول اليومي بأنه أحد أكثر الطرق إعتدالاً في تداول أسواق عقود الفروقات.

التداول المتأرجح لعقود الفروقات

تتراوح صفقات التأرجح عادةً من طول يوم واحد إلى طول أسبوع واحد. الهدف من التداول المتأرجح هو الاستفادة من زخم السوق، سواء كان صعودياً أو هبوطياً.

تداول العقود مقابل الفروقات على المدى الطويل

في تداول العقود مقابل الفروقات، يشير مصطلح “طويل الأجل” إلى أي عملية تداول تزيد عن أسبوع. على الرغم من أن التداول طويل الأجل يمكن أن يعتمد على التحليل الفني، إلا أن هذا النمط من تداول العقود مقابل الفروقات في معظم الحالات يعتبر التحليل الأساسي و ما البيانات الكلية التي يمكن أن تسهم في تحرك الأسواق.

التداول اليدوي مقابل تداول عقود الفروقات الآلي

خارج أساليب التداول، يمكن أن تختلف طريقة التداول من متداول لآخر. معظم الصفقات إما يدوياً أو آلياً.

تداول CFD اليدوي

في التداول اليدوي لعقود الفروقات (CFD)، يقوم المتداول الذي يتخذ قرار الشراء أو البيع يدوياً و النقر الفعلي على الأزرار (أو تحديد إيقاف الخسائر محددة مسبقاً و جني الأرباح كذلك) لإجراء عمليات تداول.

لاتخاذ القرارات، يمكن للمتداول الاعتماد على أنواع مختلفة من التحليل مثل التحليل الأساسي أو الفني أو التحليل الموجي. يوصي بعض الخبراء بأن يبدأ المتداولون الجدد باستراتيجية التداول اليدوي، و ذلك ببساطة لأن هذه طريقة جيدة للتعرف على الأسواق و كيفية عملها. و مع ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من التداول معقداً نظراً لعدم وجود استراتيجية واضحة للمتداولين الجدد، مما يعني أنهم يستطيعون الكفاح من أجل زيادة ربحية عمليات الدخول و الخروج من السوق.

تداول CFD الآلي

يمكن أن يكون التداول آلي جزئياً أو كلياً، من خلال البرامج المتاحة التي يمكنها إبراز فرص التداول للمتداول، و غيرها من البرامج المتاحة التي يمكنها حتى فتح و إغلاق الصفقات نيابة عن المتداول.

تستخدم هذه البرامج خوارزميات بناءً على متطلبات المتداول التي تشير إلى أفضل وقت للدخول في صفقة أو الخروج منها. الفائدة الرئيسية لهذا النوع من التداول هو أنه يأخذ العاطفة من التداول و يجبرك على اتباع استراتيجيتك.

إذا كنت تفكر في التداول التلقائي للعقود مقابل الفروقات، فإننا نوصي بإجراء العديد من الاختبارات باستخدام أي برنامج أو روبوت جديد حتى تشعر بالراحة تجاه أدائه. لحسن الحظ، يتيح MetaTrader للمتداولين اختبار استراتيجيات التداول على البيانات التاريخية، مما يتيح لك الفرصة لمعرفة كيف قد يكون أداء برنامج تداول CFD هذا في سيناريوهات مختلفة.

تداول عقود الفروقات على افضل منصة تداول آلي – MetaTrader Supreme Edition

أفضل منصة تداول عقود الفروقات في 2020 كانت الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admiral Markets. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض أدوات التداول، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admiral Markets قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot قناة كيلتنر.

في الواقع، تعد MetaTrader Supreme Edition واحدة من أفضل أدوات التداول الآلي – و هو مكوّن إضافي مجاني MetaTrader متاح حصرياً لمتداولي Admiral Markets. مع MetaTrader Supreme Edition، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات تعزيز قدراتهم في التداول من خلال الوصول إلى أحدث بيانات السوق في الوقت الحقيقي، و رؤى من خبراء التداول المحترفين، و مجموعة من الميزات الإضافية مثل مجموعة من المستشارين الخبراء، و التي تتيح التداول الآلي. لتنزيل الإصدار الأعلى من MetaTrader مجاناً، انقر فوق الشعار أدناه!

تحليل عقود الفروقات CFD: كيفية تحليل أسواق الـ CFD

ينقسم تحليل العقود مقابل الفروقات إلى فئتين رئيسيتين: التحليل الفني و التحليل الأساسي.

يعتقد التحليل الفني أن التاريخ سوف يعيد نفسه، و بالتالي يحلل أنماط الأسعار التاريخية للتنبؤ بكيفية تغير سعر العقود مقابل الفروقات المعينة في المستقبل.

التحليل الأساسي، من ناحية أخرى، يركز على الأخبار و الأحداث الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر على أداء العقود مقابل الفروقات المعينة.

حساب الأرباح و الخسائر في العقود مقابل الفروقات

بمجرد أن تكون مستعداً لبدء التداول، إذا كنت تدير مخاطرك و نقودك بفاعلية، فربما ترغب في معرفة كيفية حساب الأرباح و الخسائر المحتملة قبل التداول.

و الخبر السار هنا هو أن لدينا آلة حاسبة يدوية يمكن أن تفعل هذا من أجلك! تحقق من حاسبة تداول عقود الفروقات، حيث يمكنك تقدير ربح و خسارة التداولات من خلال ضبط الأداة، و الرافعة المالية المتاحة، و عملة الحساب، و سعر الفتح، و سعر الإغلاق.

إذا كنت تريد فهم بعض كيفية عمل الآلة الحاسبة، فاستمر في القراءة.

الخطوة 1: فرق السعر

الخطوة الأولى لحساب المكاسب و الخسائر في حساب CFD بسيطة للغاية. هو الفرق بين قيمة الأصل في وقت فتح الصفقة و قيمة الأصل في وقت إغلاق الصفقة.

في الصفقات الطويلة، يمكنك حساب ذلك عن طريق طرح سعر فتح الصفقة من سعر إغلاق الصفقة. في الصفقات القصيرة، يمكنك حساب ذلك عن طريق طرح سعر إغلاق الصفقة من سعر الافتتاح.

لذلك إذا قمت بفتح صفقة شراء على زوج العملة EUR/USD عند 1.1073 و أغلقتها عند 1.1152، يكون الفرق 0.0079 (أو 79 نقطة، حيث كل نقطة تكون 0.0001).

الخطوة 2: حجم الصفقة

الآن بعد أن عرفت الفرق في السعر، فأنت بحاجة إلى مضاعفته بحجم التداول. هذا هو حجم الصفقة (المعروفة باسم عدد العقود أو اللوت) بقيمة كل حركة سعرية.

اللوت، أو حجم العقد، هو المبلغ القياسي الذي يستحقه كل عقد (لوت). على الرغم من أن هذا يختلف من CFD إلى CFD آخر، إلا أنه يمكن تعلمه.

في أزواج الفوركس، على سبيل المثال، هناك اللوت الواحد 100,000 وحدة من العملة الأساسية، أو أول عملة مدرجة في زوج العملات. لذلك تبلغ قيمة لوت واحد من اليورو مقابل الدولار 100,000 يورو، بينما تبلغ قيمة لوت واحد من AUD / USD 100,000 دولار أسترالي. إذا كانت هذه الأرقام كبيرة بعض الشيء، فالأخبار السارة هي أن العديد من الوسطاء مثل Admiral Markets يقدمون أيضاً عقود صغيرة (0.1 لوت) و عقود مايكرو (0.01 لوت)، مما يسمح لك بفتح صفقات أصغر.

المصدر: حاسبة تداول Admiral Marktes

بالنسبة للمعادن مثل الذهب و الفضة، يكون العقد القياسي هو 100 أونصة، في حين أن حجم العقد للمؤشرات مثل FTSE100 و DAX30 هو عقد CFD واحد. إذا كنت ترغب في معرفة حجم العقد أو حجمه لأداة معينة، يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة التداول الخاصة بنا.

لحساب إجمالي حجم الصفقة، يمكنك ببساطة مضاعفة عدد اللوت حسب الحجم الكلي للعقد. لذا فإن قيمة 0.1 عقد من زوج EUR/USD تقدر قيمتها بـ 30,000 دولار.

0.1 × 3 × 100,000 يورو = 30,000 يورو

الخطوة 3: حساب قيمة حركة النقطة

الخطوة التالية هي حساب قيمة كل حركة نقطة. مرة أخرى، يمكن أن يكون هذا مربكاً لأنه يختلف من أصل إلى آخر، و لهذا من المفيد استخدام حاسبة التداول الخاصة بنا للبحث عن الأدوات المحددة التي ترغب في التداول بها.

بالنسبة لأزواج العملات، فإن صيغة تحديد قيمة النقطة هي ضرب نقطة واحدة بحجم اللوت – و هذا يمنحك قيمة تحرك نقطة واحدة في عملة الأسعار (العملة الثانية في الزوج). لذلك بالنسبة لواحد من زوج العملة EUR/USD، فإن الصيغة ستكون:

0.0001 (نقطة) × 100,000 (حجم 1 لوت من العملات) = 10 دولارات

كل حركة نقطة واحدة (أو كل حركة 0.0001) تقدر قيمتها بـ 10 دولارات. بالنسبة للعقد الصغيرة (0.1 لوت)، سينخفض ذلك إلى 1 دولار، و للمايكرو لوت، سينخفض إلى 0.1 دولار.

إذا جمعنا النقاط الثلاث معاً (فرق سعر الأداة، و حجم تداول الصفقة و قيمة حركة النقطة)، فيمكننا استخدام هذه المعلومات لبدء حساب ربح أو خسارة تداولك على حاسبة التداول.

  • فرق السعر = سعر الإغلاق – سعر الافتتاح (للتداولات الطويلة)
  • حجم الصفقة = حجم العقد × عدد العقود × قيمة العقد
  • قيمة حركة النقطة = حجم النقطة × حجم اللوت

لحساب ربح أو خسارة الصفقة الخاصة بك، تحتاج إلى ضرب فرق السعر من خلال حجم الصفقة بقيمة النقطة.

(سعر الإغلاق – سعر الافتتاح) × (حجم العقد × عدد العقود × قيمة العقد) × (حجم النقطة × حجم العقد)

للرجوع إلى مثالنا من وقت سابق، دعنا نقول أنك فتحت صفقة شراء على ثلاث عقود صغيرة من زوج العملات EUR/USD عند 1.1073 وأغلقتها عند 1.1152. هذا يعطينا:

(1.1152 – 1.1073) × (0.01 × 3 × 100,000 يورو) × (0.0001 × 10,000)

0.0079 × 30,000 × 1 دولار = 237 دولار

تعمل الصيغة نفسها لحساب خسائر التداول – سيكون فرق السعر سالباً، و سيؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية أو خسارة.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

صفقة CFD مربحة:

يمكنك شراء 2 لوت من عقود DAX30 مقابل 12000 نقطة. ثم يرتفع السعر إلى 13000 نقطة وتغلق صفقتك.

ربحك = (13000 – 12000) × (عقد 1 × 2 × 1 يورو) × (1 يورو) = + 2,000 يورو

صفقة CFD خاسرة:

يمكنك شراء 2 لوت من عقود DAX30 مقابل 12000 نقطة. ينخفض السعر إلى 11000 نقطة وتغلق صفقتك.

الخسارة = (11000 – 12000) × (عقد 1 × 2 × 1 يورو) × (1 يورو) = – 2000 يورو

بالإضافة إلى تحركات الأسواق نفسها، ستحتاج أيضاً إلى النظر في تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات عند حساب صافي الربح.

الخطوة 4: تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات

هناك ثلاثة تكاليف محتملة مرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات – السبريد، العمولات و رسوم الفائدة (Swap).

السبريد هو الفرق بين سعر العرض و سعر الطلب. سعر العرض (Bid) هو السعر بيع أداة CFD، في حين أن سعر الطلب (Ask) هو السعر الذي تدفعه عند شراء أداة CFD. لذلك إذا فتحت صفقة طويلة، فسوف تفتح الصفقة بسعر الطلب، و تغلقها عند سعر العرض (والعكس بالعكس للصفقات القصيرة).

المصدر: منصة تداول Admiral Markets MetaTrader 5

بشكل عام، يوجد فرق بين سعر العرض والطلب – يُعرف هذا بالسبريد و يدفع إلى وسيط تداول عقود الفروقات CFD الخاص بك كرسوم. لكي تصبح الصفقة مربحة، يجب أولاً تجاوز السبريد – لذلك في الصفقة الطويلة، لا يحتاج السعر فقط للارتفاع فوق سعر الطلب الأصلي، بل يجب أيضاً أن يتجاوز سعر العرض الأصلي.

إذا عدنا إلى تداولنا على زوج EUR/USD، و إذا كان للفوركس المدفوع فرق واحد (و هذا يعني فرقاً بين 0.0001 بين سعر العرض و الطلب)، فإن الزوج يحتاج إلى التحرك بمقدار أكثر من نقطة واحدة على الأقل قبل أن يصبح مربحاً. لذلك في فرق السعر الذي حسبناه – 79 نقطة – ستحتاج إلى طرح نقطة واحدة لحساب ربحك الصافي – مطروحاً منه السبريد.

هذا هو السبب وراء قيام العديد من الوسطاء بترويج فروق أسعارهم المنخفضة – لأن الفروق السعرية تأثر بأرباح التداول الخاصة بك، أحد الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار الوسيط هو مدى انخفاض فروق الأسعار.

فيما يلي بعض الأمثلة على فروق الأسعار المعتادة على بعض أكثر العقود مقابل الفروقات شيوعاً في Admiral Markets:

عقود فروقات الفوركس

عقود فروقات المؤشرات العالمية عقود فروقات السلع

عقود فروقات العملات المشفرة

عقود فروقات الأسهم

تكلفة التداول التالية هي العمولات. بناءً على الوسيط الخاص بك، قد يتم فرض عمولة بالإضافة إلى السبريد أو بدلاً من السبريد. تميل أيضاً إلى فرض رسوم على بعض الأدوات الأساسية، مثل أسهم عقود الفروقات.

في Admiral Markets، نفرض عمولات من 0.01 دولار أمريكي للسهم فقط على حسابات CFD الخاصة بنا في MetaTrader 4 و MetaTrader 5. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نقدم للمتداولين المتقدمين حساب Zero.MT4، الذي يتقاضى العمولات على السلع و المؤشرات و عقود الفروقات للفوركس، و لكنه يقدم فروق أسعار من 0 نقطة.

تكلفة التداول الثالثة هي الفائدة (باستثناء الحسابات الإسلامية)، وهي عبارة عن تسوية فائدة يتم فرضها على الاحتفاظ الصفقات بين عشية و ضحاها. في الصفقات الطويلة، يتم فرض ذلك كرسوم و يتم خصمها من ربح الصفقة، بينما في الصفقات القصيرة قد يتم دفعها كخصم، و تضاف إلى ربح الصفقة.

ما هو الفرق بين حساب فوركس اسلامي و الحسابات التقليدية؟

هناك عدد من الاختلافات بين الحساب الاسلامي لتداول عقود الفروقات و حسابات التداول العادية. الشريعة الإسلامية التي تحظر جمع أو تراكم الفوائد، ذلك يعني ان المتداولين الذين لديهم حسابات تداول اسلامية لا يتلقون أو يدفعون أي فوائد ربوية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء الصفقات على حساب التداول الاسلامي دون تأخير، بحيث يجب تحويل العملات من حساب إلى آخر على الفور، مع دفع تكاليف المعاملات أيضاً في نفس الوقت.

على الرغم من أن الاستثمار الحلال في تداول الفوركس ليس ابتكاراً مالياً حديثاً، فلا يزال هناك عدد قليل من وسطاء التداول يقدمون الفرصة لعملاءهم فرصة التداول الحلال, نحن في Admiral Markets نفتخر و نعتز أن نقدم هذه الفرصة لعملائنا و نوفر لهم حساب فوركس اسلامي حسب متطلبات الشريعة.

اقرأ المزيد عن الحسابات الإسلامية هنا!

نصائح لتداول العقود مقابل الفروقات

في حين أن مفهوم تداول العقود مقابل الفروقات بسيط للغاية – فالربح أو الخسارة هو الفرق بين سعر الشراء و سعر بيع الأصل – هذا لا يعني أنه من السهل إجراء صفقة جيدة.

هذا هو السبب في أنه من المهم أن تثقيف نفسك قبل البدء في التداول في الأسواق الحية. هناك مجموعة من الموارد المجانية التي يمكنك استخدامها للقيام بذلك – مقالات مجانية و دورات التداول عبر الإنترنت و حتى ندوات عبر الإنترنت تدرس مباشرة من قبل خبراء التداول.

في الواقع، تدير Admiral Markets حالياً سلسلة ندوات عبر الإنترنت (باللغة الإنجليزية) مجانية تضم ثلاثة متداولين محترفين، ثلاث مرات في الأسبوع، تتحدث عن موضوعات التداول الأكثر رواجاً – استراتيجيات التداول، الأسواق المختلفة، كيفية الحصول على أقصى استفادة من منصة تداول عقود CFD الخاصة بك، و المزيد.

لمعرفة المزيد والتسجيل اليوم، انقر فوق لافتة أدناه!

إليك في الوقت الحالي لتلقي نظرة على سبع نصائح للمبتدئين لمساعدتك في بدء تداول العقود مقابل الفروقات.

1. دع الصفقات الفائزة تعمل و قلل من خسائرك

يحد العديد من متداولي العقود مقابل الفروقات (وحتى بعض المتداولين الأكثر خبرة) من فرصهم في الربح من خلال عدم اتباع هذه القاعدة. ببساطة، يجب السماح بالعملات الفائزة حتى تحقق أقصى قدر من الربحية، في حين يجب أن يتم إيقاف الصفقات الخاسرة في أقرب وقت ممكن.

قد يكون هذا أمراً صعباً على المتداولين الجدد لتقييمه، و هذا هو السبب في أنه من الجيد أن تبدأ التداول بحساب تجريبي، مما سيساعدك على فهم كيفية عمل الأسواق و ما تبدو عليه صفقات تداول عقود الفروقات و الخسائر.

2. التجارة بالمنطق، و ليس العاطفة

قد يفوز المتداول الذي يتخذ القرارات على العواطف و الحدس و المشاعر من حين لآخر، لكن هذا النهج ليس مربحاًَ على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، لدى متداولي CFD المربحين قواعد تداول صارمة في خطة تداول و يتبعونها بأي ثمن. جزء من تعلم التداول بنجاح هو ببساطة تعلم اتباع القواعد الخاصة بك.

3. لا تضع كل البيض في سلة واحدة

المتداول الذي يخاطر بنسبة 50٪ أو 100٪ من رأس ماله في صفقة واحدة ليس متداولاً – ما يفعلونه هو ما يشبه المقامرة. أحد المبادئ التوجيهية الأكثر شيوعاً لإدارة المخاطر هو عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك في صفقة واحدة – و هذا يضمن عدم قيام صفقة خاسرة واحدة بإلغاء رصيد حسابك أو إطلاق تحذير الهامش (Margin Call).

بالإضافة إلى المخاطرة بكافة رأس المال في صفقة واحدة، من المهم أيضاً ضمان أن جميع تداولاتك ليست على نفس الأداة أو السوق. يساعد الاستثمار في الأدوات و القطاعات المختلفة على ضمان تنويع محفظتك الاستثمارية.

4. الجمع بين التحليل الأساسي والفني

عند إجراء التحليل على العقود مقابل الفروقات ، من المرجح أن يكون المتداول الذي يستخدم التحليل الأساسي والتقني أكثر نجاحًا من شخص يستخدم واحدًا فقط من هذه التحليلات في تداوله. طريقة واحدة لدمج هذه الأساليب هي استخدام التحليل الأساسي لتحريك التداولات ، والتحليل الفني لمراقبة وقرار إغلاق الصفقات.

5. التداول في الوقت المناسب

حتى إذا كنت قد حددت اتجاهاً بشكل صحيح، فإن فتح صفقة في وقت مبكر جداً أو متأخر جداً قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. من الأفضل الانتظار حتى تتلقى “إشارة” تداول – مثل اختراق سعر الأصل للدعم أو المقاومة أو تقاطع متوسط متحرك. من الناحية المثالية، ينبغي تأكيد الصفقة المحتملة بأكثر من إشارة واحدة.

6. لا تحاول حفظ التداولات الخاسرة

من الشائع أن بيبقي متداولو العقود مقابل الفروقات الجدد صفقة خاسرة على أمل أن يستدير السوق و أن يعوضوا خسائرهم. هذه ليست ممارسة جيدة. إذا لم تتصرف الصفقة بما يتماشى مع توقعاتك، فأغلقها.

من الأفضل قبول بعض الخسائر في وقت مبكر بدلاً من الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة و فقدان حسابك بالكامل.

7. استخدام وقف الخسائر بحكمة

وقف الخسارة هو أداة يمكنك استخدامها للحد من خسائر تداولك. ببساطة، يمكنك تحديد السعر الذي يجب أن تغلق به تداولاتك تلقائيًا إذا انقلبت الأسواق عليك.

التداول دون وقف الخسارة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. و مع ذلك، إذا وضعت السعر قريباً جداً من السعر الحالي، فقد تغلق أيضًا صفقة رابحة قبل أن يتوفر لها الوقت الكافي لتحقيق الربح اللازم. هذا هو السبب في أنه من المهم استخدام وقف الخسائر بحكمة – بطريقة تحقق التوازن بين السلامة و الربح.

أخطاء سيكولوجية في تداول عقود الفروقات

الجشع

أحد الأخطاء الشائعة في تداول العملات الأجنبية التي يمكنك ارتكابها هو الوقوع في فخ الجشع الشديد. لدى العديد من مبتدئي فوركس انطباعاً خاطئاً بأن بإمكانهم كسب 20٪، إن لم يكن أكثر، من حيث العائد خلال عام واحد. لسوء الحظ، هذه مطاردة فهد في البرية. لا يمكنك توقع مثل هذه العوائد المرتفعة بشكل واقعي إلا إذا كنت متداولاً استثنائياً و لديه خبرة كبيرة و تعليم جيد في التداول. يمكن أن يساعدك تحديد أهداف التداول الصحيحة على تجنب اخطاء تداول الفوركس، و يمكن أن يساعدك في أن تصبح تاجراً محترفاً في العملات الأجنبية.

سوء إدارة المخاطر

المخاطر و المكافآت تسير جنباً إلى جنب في أي سوق. الحقيقة هي أن مبتدئي فوركس لا يهتمون بهذا كثيراً.

إدارة المخاطر هي جزء أساسي يحدد نجاحك في تداول الفوركس. لا يمكنك توقع تحقيق أرباح عن طريق اتباع خطة تداول عمياء أو عن طريق استخدام مستشار خبير أو حل تجاري تلقائي. عندما تدير المخاطر بشكل فعال، يصبح تحقيق المكافآت حقيقة واقعة و ليس مجرد احتمال.

المخاطرة تقع فقط على رأس المال الذي يمكن أن تخسره، ولا شيء أكثر من ذلك. صدق أو لا تصدق، هناك العديد من مبتدئي الفوركس الذين يتاجرون برؤوس أموال لا يمكنهم تحمل خسارتها. قد يكون ذلك كارثياً لأن أسواق العملات الأجنبية، مثلها مثل معظم الأسواق الأخرى، مثل الأسهم، محفوفة بالمخاطر. لا توجد ضمانات بأنك ستجني المال دائماً. الخسائر في التداول جزء لا يتجزأ من تجارة الفوركس.

هناك أيضاً ضغوط إضافية عند تداولك بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. يطلب منك اتخاذ قرارات تداول غير مشروعة، لذلك حاول تجنب ذلك إن أمكن.

تجاهل الجانب النفسي للتداول

من اخطاء التداول للمتداولين أيضاً هو تجاهل الجانب النفسي الذي يلعب دوراً في التداول. يلعب علم النفس دوراً كبيراً في تجنب ارتكاب الأخطاء في تداول الفوركس. بعد كل شيء، الأسواق مكونة من متداولين مثلك تماماً. يعد فهم علم نفس السوق و نفسك نقطة انطلاق جيدة للتعرف على هذا الخطأ في التداول. قد تعلم بالفعل أن الخوف و الجشع هما أكثر المشاعر النفسية شيوعاً التي يمكن أن تؤثر على تداولك.

لتجنب ذلك، يجب ألا تدرب عقلك فحسب، بل يجب عليك أيضاً التعامل مع الأسواق بموضوعية.

اختيار وسيط و منصة تداول عقود الفروقات CFD الأفضل

إذا كنت تتساءل أين يمكنك العثور على أفضل وسيط CFD و منصة تداول للاختيار، فيمكنك البدء بالتجول في منتديات التداول. لسوء الحظ، هذه ليست أفضل مكان للبحث. في هذه المنتديات، غالباً ما يكون هناك اتفاق تابع بين المنتدى و الوسيط، مما يعني أن المراجعات و الآراء قد لا تكون حقيقية.

بدلاً من ذلك، إليك قائمة بالعناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار وسيط CFD:

لاختيار وسيط CFD، يجب أن تأخذ في الاعتبار:

  • هل هم مرخصون؟
  • هل يقدمون منصة تداول بديهية و سريعة؟
  • هل تكاليف تداولهم تنافسية؟
  • هل يقدمون التدريب والتعليم، من الناحية المثالية مجاناً؟
  • هل لديهم خدمة عملاء جيدة؟
  • هل يقدمون الأسواق التي ترغب في تداولها؟

من المسلم به أن رأينا شخصي، لكننا نعتقد أن Admiral Markets هي واحدة من أفضل وسطاء CFD التي يمكنك العثور عليها. فيما يلي بعض فوائد التداول معنا:

  1. اجراءات امنية مشددة: يتم ترخيص تنظيم Admiral Markets في جميع أنحاء العالم من قبلFCA ASIC ، EFSA و CySEC.
  2. منصات التداول ذات المستوى العالمي: نحن نقدم التداول على MetaTrader 4 و MetaTrader 5، منصات التداول الأكثر شعبية في العالم، ونحن نقدم إصدارات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و أجهزة Mac، كل من تطبيقات Android و iOS، وكذلك التداول القائم على المتصفح عبر MetaTrader WebTrader.
  3. تكاليف التداول المنخفضة: فروق الأسعار المعتادة لدينا هي بعض من أقل الأسعار المتاحة – 0.6 نقطة فقط على زوج العملات EUR/USD و 0.8 نقطة على DAX30 CFD! بالإضافة إلى أن عمولاتنا تبدأ من 0.01 دولار على العقود مقابل الفروقات للأسهم في الولايات المتحدة.
  4. التعليم المجاني: استمتع بمكتبة للمواد التعليمية و تحليل السوق من مدونة المتداول الخاصة بنا حتى تتمكن من الاطلاع على آخر التطورات في السوق.
  5. خدمة عملاء حائزة على جوائز: بينما نحن شركة عالمية، فإننا نقدم الدعم المحلي، مع وجود فرق في أكثر من 30 دولة تتحدث لغتك، و المتاحة عبر البريد الإلكتروني و الدردشة الحية و الهاتف.
  6. مجموعة واسعة من الأسواق: تقدم Admiral Markets العقود مقابل الفروقات على الآلاف من الأسواق العالمية، بما في ذلك الفوركس و الأسهم و السلع و المؤشرات و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والعملات المشفرة و غيرها!
  7. سياسة حماية الرصيد السلبي: يمكننا المساعدة في الحفاظ على رصيد حسابك من الانزلاق إلى الرصيد السلبي مع سياسة حماية الرصيد السلبي غير المحدودة لعملاء التجزئة و حماية الرصيد السلبي التي تصل إلى 50,000 جنيه إسترليني للعملاء المحترفين.
  8. إشعارات تداول الرسائل القصيرة المجانية: كن على اطلاع دائم بجميع المعلومات التي تحتاجها فيما يتعلق بالودائع أو عمليات السحب أو مكالمات الهامش الممكنة من خلال التسجيل للحصول على خدمة الرسائل القصيرة المجانية الموجودة في غرفة التداول – Trader’s Room.
  9. تداول بالرافعة المالية: يمكن لعملاء التجزئة تداول المراكز التي تصل قيمتها إلى 30 ضعف رصيد حسابهم ، بينما يمكن للعملاء المحترفين التداول في المراكز التي تصل إلى 500 ضعف رصيد حساباتهم.
  10. تداول في أي اتجاه: تداول العقود مقابل الفروقات طويلة أو قصيرة من أجل الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

رغم أننا نعتقد أننا في حالة جيدة، إلا أن أفضل طريقة للعثور على وسيط CFD جيد هي اختبارها. و الخبر السار هو أنه يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تجريبي مجاني، و الذي يسمح لك باختبار منصة التداول و العروض الخاصة بهم، دون مخاطر!

يمكنك فتح حسابك التجريبي في أقل من دقيقتين من خلال النقر على لافتة أدناه.

الخلاصة: توضيح تداول عقود الفروقات CFD

كما ترى، فإن تداول عقود الفروقات (أو عقود CFD) يوفر فرصة للتداول في مجموعة واسعة من الأسواق مقابل وديعة منخفضة نسبياً. باستخدام الرافعة المالية، يمكنك تضخيم أرباحك، و من خلال القدرة على الشراء أو البيع، يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

بعد قولي هذا، مثل أي شكل من أشكال الاستثمار، هناك احتمال لخسارة المال و كذلك لتحقيق ذلك.

هذا هو السبب في أنه من المهم أن تثقيف نفسك. تأكد من أن لديك معرفة جيدة بالأسواق و إستراتيجية تداول موثوق بها و منصة تداول سريعة لزيادة فرصك في الربحية.

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على استراتيجيات التداول المختلفة و كيف يستخدمها على عقود الفروقات CFD.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

كيف تكون راباحاً في فترة الركود الاقتصادي – كن على استعداد

هل تعلم أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص ببساطة غير مستعدين للركود الاقتصادي القادم؟ إنها حقيقة أكثر خوفًا مع الأخذ في الاعتبار أن المزيد والمزيد من الاقتصاديين يستعدون لبداية ركود آخر في المستقبل القريب. و مع ذلك، هناك بعض الطرق البسيطة للتحضير للركود الاقتصادي مثل فهم كيفية تأثر سوق الأوراق المالية و تعلم استراتيجيات واقية من الركود التي يستخدمها المستثمرون العالميون لتحقيق الربح منها.

زادت التكهنات بشأن الركود الاقتصادي القادم بشكل كبير في الآونة الأخيرة و بدأت تقلق المستثمرين والتجار و حتى المواطنين العاديين أكثر فأكثر.

سوق الأسهم الصاعدة منذ أكثر من 10 سنوات، التباطؤ في الاقتصاد العالمي، منحنى العائد المقلوب للسندات الأمريكية و الحرب التجارية الضارية بين أكبر اقتصادين في العالم – الولايات المتحدة و الصين هي من بين الأسباب الأكثر شيوعًا من قبل المحللين عند الحديث عن الركود الاقتصادي المقبل.

في هذه المقالة، سوف نوضح ما هو الركود الاقتصادي، و ما الذي يسببه، و كيف تؤثر على الاقتصاد و سوق الأوراق المالية، و كذلك كيفية الاستعداد للركود الاقتصادي المقبل و العديد من استراتيجيات مقاومة الركود التي يمكنك الاحتفاظ بها في ترسانتك الخاصة لتكون جاهزاً للركود الاقتصادي القادم.

ما هو الركود الاقتصادي؟

يعرف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بأنه “انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر”. يتم قياس انخفاض النشاط الاقتصادي من خلال المؤشرات الخمسة التالية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الدخل الحقيقي، العمالة، الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة.

يأخذ العديد من الاقتصاديين والمحللين التعريف خطوة واحدة إلى الأمام و يحددون الركود الاقتصادي بعد ربعين سلبيين، على التوالي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي. هناك مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا، مثل رؤية إفلاس الشركات، و الكثير من التخفيضات في المتاجر بسبب انخفاض إنفاق المستهلكين، و انخفاض أسعار المنازل و ارتفاع معدلات البطالة.

ما هي اسباب الركود الاقتصادي؟

هناك العديد من أسباب الركود الاقتصادي. بعضها ناجم عن الحروب وبعضها عن طريق سياسات الحكومة. و بصفة عامة، فإن الركود الاقتصادي ناجم عن اختلال في الاقتصاد و الذي يحتاج إلى تصحيح.

على سبيل المثال، كان سبب الركود الاقتصادي في عام 2008 (الكساد العظيم) بسبب الوفرة غير المنطقية في سوق الإسكان. اعتقد الجميع أن أسعار المنازل ستستمر في الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى شراء الكثير من المنازل التي لم يتمكنوا من تحمل تكاليفها. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة، الأمر الذي شجع على المزيد من الاقتراض، مدعومة بقروض الفائدة فقط.

المؤسسات المالية خلقت منتجات معقدة تجمع بين القروض الجيدة و القروض المعدومة. عندما بدأ الناس بالتخلف عن سداد قروضهم، أصيب السوق بالذعر، مما أدى في النهاية إلى إفلاس البنوك و خطة إنقاذ حكومية بقيمة 700 مليار دولار.

في حين أن الكساد الاقتصادي الذي حدث في عام 2008 كان بسبب فائض الديون في الاقتصاد، فقد كان سبب الركود في عام 2001 هو ارتفاع أسعار الأصول في أسهم التكنولوجيا مما أدى إلى انهيار “فقاعة التكنولوجيا”. في الماضي، كان كل ركود فريدًا من نوعه و لكن هناك بعض القواسم المشتركة مثل أسعار الفائدة المرتفعة و فقاعات أسعار الأصول و المستويات القصوى للتضخم.

إذا كنت تريد استغلال الركود التالي و تحقيق الربح منه على عكس المتعارف عليه، فإن الخطوة المهمة هي التأكد من أن لديك الأدوات المناسبة في ترسانتك المالية. واحدة من هذه هي MetaTrader 5 – منصة التداول متعددة الأصول رقم واحد في العالم. منصة يقدمها Admiral Markets مجانًا تمامًا! الوصول إلى إمكانات الرسوم البيانية المتميزة وبيانات السوق وتحليلها في الوقت الحقيقي، وأفضل أدوات التداول المتاحة، و أكثر من ذلك. انقر على لافتة أدناه وتنزيلها مجانا تماما!

عكس منحنى العائد المقلوب على السندات و الركود الاقتصادي التالي

ذكرنا أعلاه بعض المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى الركود مثل البطالة و أسعار الإسكان و التضخم و انخفاض أرباح الشركات. دعونا الآن نلقي نظرة على مؤشر آخر يعطي إشارات موثوقة نسبيًا للانكماش القادم للاقتصاد – منحنى العائد المقلوب للسندات.

على الرغم من أنها ليست معروفة جيدًا للبعض، إلا أنها أحد المقاييس الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحللون للتنبؤ بالركود المقبل. السندات الأمريكية هي الأكثر استخداماً يتبعها منحنى العائد المقلوب. هذا ليس مفاجئًا، فهو أكبر اقتصاد و سوق مالي مع أكبر رسملة في العالم. و لكن دعونا أولاً نكتشف ما هو منحنى عائد السندات؟

يشير منحنى العائد لأجل إلى العلاقة بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل و طويلة الأجل على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الدولة (السندات). يمكن أن يكون هذا المنحنى رسمًا بيانيًا لعوائد السندات لأي استحقاق، من شهر واحد إلى 30 عامًا.

عندما يصبح منحنى العائد أكثر حدة، فإنه عادة ما يعكس توقعات بارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل، مما يشير إلى النمو الاقتصادي في المستقبل. و يبين تسطيح المنحنى التوقعات بأن الأسعار ستنهار. يحدث هذا عادة لأن السوق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيف السياسة النقدية لتحفيز تباطؤ الاقتصاد.

في الظروف العادية، يجب أن يأخذ الرسم البياني للعائد شكل قوس صاعد. و مع ذلك، هناك حالات شاذة مثل المنحنى المقلوب.

يتم ملاحظة ظاهرة منحنى عائد السندات العكسي عندما تقدم السندات طويلة الأجل عوائد أقل من السندات قصيرة الأجل. هذا المنحنى إشارة هبوطية لأنه يعني أن المزيد و المزيد من المستثمرين يتحولون إلى سندات حكومية طويلة الأجل، تعتبر أصول اللجوء. كل هذا على حساب الطلب على الأصول الخطرة مثل الأسهم.

يوم الأربعاء، 14 أغسطس 2020 ، انخفض العائد على سندات 10 سنوات أقل من سندات عامين. كما يظهر الرسم البياني أدناه، كان عائد العشر سنوات 1.634٪ ، و هو أقل من عائد العامين عند 1.643٪.

في الوقت نفسه، انخفضت عائدات السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا إلى أدنى قيمة لها في التاريخ 2.02٪ ، حيث انخفضت إلى ما دون السابقة و السفلى منذ صيف 2020. يشير انعكاس منحنى العائد لسندات 2 و 10 سنوات والانخفاضات الجديدة لعائد 30 عامًا إلى أن مخاوف المستثمرين تتزايد و هم يستعدون لتباطئ الاقتصاد العالمي و الأمريكي و لما لا لركود اقتصادي محتمل.

و مع ذلك، فإن العائدات على السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا، على الرغم من أنها عند أدنى مستويات قياسية، لا تزال أعلى من تلك التي على سندات 10 سنوات. و بالتالي، لم ينعكس منحنى العائد على كلا النوعين من السندات الأمريكية طويلة الأجل.

تظهر بيانات كريدي سويس من عام 1978، نقلا عن CNBC، أن العوائد الخمسة الأخيرة على السندات الأمريكية لمدة عامين وعشر سنوات قد أدت إلى الركود الاقتصادي. في العادة يأتي الركود التالي في الاقتصاد في المتوسط بعد 22 شهرًا من انعكاس منحنى العائد على السندات المذكورة، وفقًا للبنك السويسري.

و مع ذلك، هناك أخبار جيدة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية، فوفقًا لبيانات Credit Suisse، فإن عوائد الأسهم السلبية تأتي بعد 18 شهرًا فقط من تحول المنحنى. للسنة التالية، بعد انعكاس منحنى 2 و 10 سنوات، يرتفع مؤشر S&P 500 بمتوسط 12٪.

بالعودة إلى التاريخ، سنرى أن العلاقة بين منحنى العائد و الركود التالي ليست قوية جدًا. لكن بعد الحرب العالمية الثانية، تنبأت الانتكاسات بـ 7 من حالات الركود التسعة الماضية، وفقًا لسون وون سون، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ميريماند ورئيس اقتصاد SS.

يبدو منحنى العائد المقلوب كمؤشر رئيسي للتباطؤ في الاقتصاد، و لكنه يبدو أشبه بإشارة تحذير مبكر أكثر من كونه إشارة إلى أن الركود يلوح في الأفق. يوضح الرسم البياني أدناه انعكاس منحنى العائد للسندات الأمريكية لمدة 2 و 10 سنوات (الخط الأحمر) وفترة الركود (موضحة باللون الرمادي).

كم يستمر الركود الاقتصادي؟

الخبر السار هو أن معظم فترات الركود الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم – الولايات المتحدة، في معظم الحالات، ليست طويلة جدًا. إذا نظرنا إلى الدورات الاقتصادية العشر الأخيرة منذ عام 1950، يمكننا أن نرى أن الركود الاقتصادي استمر من 8 إلى 18 شهرًا، و متوسط مدته هو 11 شهرًا. منذ 65 عامًا، كانت الولايات المتحدة في حالة ركود رسمي في أقل من 15٪ من جميع الشهور. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأثر الاقتصادي الصافي لمعظم حالات الركود صغير نسبيًا.

و مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالكساد الاقتصادي، مثل أولئك الذين تم تسريحهم و الذين أغلقوا أعمالهم، يمكن يشعروا أن هذا استمر إلى الأبد. لكن المستثمرين الذين لديهم أفق أطول أجلاً سيكون لديهم فرصة أفضل للبقاء في حالة ركود اقتصادي من أولئك الذين حددوا أهدافًا قصيرة المدى.

يعزز متوسط التوسع الاقتصادي الاقتصاد بمعدل 24٪، في حين أن متوسط الركود يخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأقل من 2٪ في المتوسط. يمكن أن يكون العائد على الأوراق المالية موجبًا طوال فترة الانكماش. و بالتالي، فإن الدلائل تشير إلى أن بعض أكبر ارتفاعات سوق الأسهم قد حدثت في المراحل الأخيرة من الركود الاقتصادي.

يمكن ملاحظة أداء الأسهم القوية الأخرى في الفترات التي سبقت دخول الاقتصاد الركود مباشرة.

كيف يؤثر الركود الاقتصادي في سوق الأسهم؟

من المهم الإشارة إلى أن سوق الأوراق المالية ليس مؤشراً على الركود الاقتصادي. و ذلك لأن سوق الأسهم يمثل وجهات نظر المستثمرين حول الأرباح المستقبلية للشركات المدرجة في البورصة، و ليس حالة الاقتصاد.

و مع ذلك، في حالة ركود المستهلك عادة ما تنفق أقل، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الوظائف، والتي يمكن أن تؤثر على الربحية أو الأرباح المستقبلية للشركة. هذا هو السبب في وجود تداخل بين الركود الاقتصادي و تراجع سوق الأسهم. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على الركود المالي لعام 2008 ومؤشر داو جونز 30 لسوق الأسهم (DJI 30)، والذي يمثل ثلاثين شركة أمريكية من مجموعة متنوعة من القطاعات مثل Apple و Nike و McDonald’s وما إلى ذلك.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 ،مخطط DJI 30 الشهري – نطاق البيانات: من 1 مايو 2005، إلى 15 أغسطس 2020، تم الوصول إليه في 15 أغسطس 2020، الساعة 1:56 مساءً بتوقيت جرينتش. – يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يظهر المربع الأصفر في الرسم البياني أعلاه انخفاض مؤشر داو جونز 30 من أكتوبر 2007 إلى مارس 2009. في حين انخفض المؤشر بشكل كبير خلال هذا الوقت، إلا أنه انخفض قبل أن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش مرة أخرى. هذا لأنه خلال فترة الركود ستقوم البنوك المركزية عادة بتخفيض أسعار الفائدة لجعل تكاليف الاقتراض أرخص على أمل أن تستخدم الشركات رأس المال للاستثمار في النمو و الابتكار و التوظيف وما إلى ذلك. و الفكرة هي جعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى.

فهم هذا يعني أنه يمكنك البدء في الاستعداد للركود الاقتصادي التالي باستخدام استراتيجيات مقاومة الركود، كما سنشرحها في الأقسام التالية.

كيف تستفيد من الركود الاقتصادي مع Admiral Markets

يعتقد الكثير من الناس أن محاولة التنبؤ بوقت الركود الاقتصادي هي الطريقة الأكثر أهمية للاستعداد. في الواقع، يعد الوصول إلى منتجات التداول المالية المناسبة لتكون قادرًا على الاستفادة من أي تحركات رئيسية في السوق أكثر أهمية من ذلك بكثير.

قبل أن ننظر إلى العديد من استراتيجيات التداول المقاومة للركود الاقتصادي، إليك كيف يمكنك البدء في الاستعداد للركود التالي:

1. افتح حساب تداول مع وسيط مرخص

في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مثل الركود، تريد أن تثق في أن وسيطك يخدم مصالحك الفضلى و أنك تدير عملية كفؤة. يقدم الوسطاء الذين يخضعون للتنظيم و الترخيص من قبل أكثر الجهات التنظيمية المالية شهرة في العالم مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) درجة أعلى من الاستقرار المالي والأمان.

تخضع Admiral Markets لأربعة من أكثر الجهات التنظيمية المالية المعترف بها في العالم: هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، و لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة قبرص للأوراق المالية والبورصة (CySEC) و هيئة الرقابة المالية الإستونية (EFSA).

2. تعلم كيفية استخدام عقود الفروقات (CFDs) للاستفادة من الأسواق الهابطة

هناك العديد من فوائد و مخاطر في تداول عقود الفروقات. و مع ذلك، من خلال التداول معهم، يمكن أن يستفيد المستخدمون من الأسواق الهابطة و كذلك من الأسواق الصاعدة – وهذا شيء نناقشه بمزيد من التفصيل في أول إستراتيجية تداول مقاومة للركود أدناه.

قد يكون تعلم الطريقة التي يعمل بها تداول العقود مقابل الفروقات مفيدًا في حالة ركود حيث تتراجع بعض الأسواق و بعضها في ارتفاع، مما يوفر المرونة اللازمة للتداول في حالة ركود اقتصادي أتٍ.

يمكن أيضًا التمسك بحساب تداول الأسهم التقليدي و الذي يسمح بالقدرة على الاستثمار في أسهم الشركة. على الرغم من أنه لا يمكنك الربح من السوق الهابط في هذا الحساب، فهناك مزايا أخرى مثل القدرة على جمع دفعات الأرباح. ومع ذلك، فإن القدرة على الوصول إلى مختلف المنتجات التجارية المالية من نفس الوسيط قد تكون مفيدة.

3. ممارسة التداول على منصة تداول سهلة الاستخدام, سريعة و آمنة

منصة التداول الأكثر شعبية في العالم هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5 و MetaTrader WebTrader والتي يمكن لمستخدمي Admiral Markets تنزيلها مجانًا. سواء كنت تتداول على جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac أو Android أو iOS، يمكنك الوصول إلى مجموعة MetaTrader من منصات التداول و التمتع بميزات تخطيطية فائقة الجودة و مجموعة واسعة من فئات الأصول للتداول عليها و بيانات السوق المجانية و الأخبار بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المؤشرات التداول الفنية والأساسية.

عند الاستعداد لتداول الأسواق المالية خلال فترة الركود الاقتصادي، من المهم أن تعرف بالفعل كيفية استخدام منصة التداول الخاصة بك، وكيفية الوصول إلى الأسواق المختلفة و كيفية إجراء تداول مباشر. وذلك لأن الكثير من المستثمرين و المتداولين سوف يتبارون لضبط وإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مناسب، مما قد يؤدي إلى تحرك الأسواق بسرعة كبيرة. أنت بالتأكيد لا تريد أن تبطئ في معرفة كيفية فتح منصة التداول الخاصة بك!

يعد حساب التداول التجريبي طريقة مثالية لبدء التدريب في بيئة خالية من المخاطر، والتأكد من أنك مستعد عندما يحين الوقت المناسب. ما عليك سوى اتباع الخطوات الموجودة في هذا الفيديو للبدء:

4. تعرف على فئات الأصول المتعددة مثل الفوركس و الأسهم و السلع و المؤشرات

هناك مجموعة متنوعة من الأسواق للتداول عليها في الأسواق المالية مثل الفوركس و الأسهم والسلع و المؤشرات و السندات والعملات الرقمية. يمكن أن تظهر بعض هذه الأسواق ميولًا للارتفاع أو الانخفاض خلال فترة الركود الاقتصادي.

على سبيل المثال، في إحدى استراتيجيات مقاومة الركود في القسم التالي، سنناقش ميل المستثمرين إلى الانتقال إلى أصول “الملاذ الآمن” مثل الذهب و الفرنك السويسري.

يشير أصل الملاذ الآمن إلى الأسواق التي من المتوقع أن تحتفظ بقيمتها حتى عندما تتعرض الأسواق المالية العالمية لضربة. يعتبر الفرنك السويسري آمنًا بسبب استقرار الحكومة السويسرية و نظامها المالي. يعتبر الذهب ملاذا آمنا بسبب استخدامه كشكل من أشكال العملة في العصور القديمة.

يمكن أن يساعدك فهم فئات الأصول المختلفة التي يمكنك تداولها في الاستعداد للتداول في أوقات الركود، كما ستكتشف في القسم التالي.

جاهز؟ يمكنك الآن فتح حساب تداول تجريبي مجاني مع Admiral Markets من خلال النقر على اللافتة أدناه:

كيف تستعد للركود الاقتصادي المقبل

بمجرد أن تقوم بإعداد حساب تداول و تنزيل منصة التداول MetaTrader، فإن الخطوة التالية في الاستعداد للركود هي بناء خطة تداول مع سلة من استراتيجيات التداول المقاومة للركود.

في هذه المقالة، سنركز على ثلاث استراتيجيات واقية من الركود عبر مجموعة متنوعة من الأسواق. يمكنك أيضًا عرض المزيد من الإستراتيجيات لاستخدامها في ظروف السوق المختلفة في مقالة “إستراتيجيات التداول لهذا العام”.

استراتيجيات تداول أثناء الركود الاقتصادي

لفهم الاستراتيجيات أدناه حقًا، من الأفضل فتح منصة Admiral Markets MetaTrader الخاصة بك حتى تتمكن من اتباع الأمثلة على مخططاتك الخاصة.

# 1 تنويع محفظة الأسهم الخاصة بك عن طريق تنويع القطاعات

بالنسبة لأولئك الذين يملكون أسهم الشركات في محفظة تداول الأسهم، هناك خطر من أن أداء هذه الأسهم سيكون ضعيف خلال فترة الركود. قد يحاول بعض المستثمرين “التحوط” من تعرضهم من خلال بيع عقود CFD على المؤشرات (شرح في الإستراتيجية التالية المقاومة للركود أدناه). الهدف هو أن أي أرباح من التداول في سوق هابطة ستعوض أي خسائر من الانخفاضات في محفظة تداول الأسهم. و مع ذلك، وهذا هو أسهل من القيام به.

من أجل الاستعداد للركود ، قد ينظر المستثمرون في استخدام “تناوب القطاع”. هذه هي الممارسة المتمثلة في إعادة التوازن إلى محفظة الأوراق المالية في قطاعات تحقق أداءً أفضل عادةً. على سبيل المثال، في حالة الركود الاقتصادي، تميل القطاعات “الدفاعية” مثل السلع الأساسية للمستهلكين و المرافق و الرعاية الصحية إلى الأداء بشكل أفضل من القطاعات الأخرى مثل حرية المستهلك التقديرية و التجزئة و ما إلى ذلك. و ذلك لأن هذه الشركات تقدم خدمات أو منتجات سيظل الناس بحاجة إليها بغض النظر عما يفعله الاقتصاد.

قد يحاول المستثمرون أيضًا التوافد على الأسهم ذات الأرباح المرتفعة. إذا كنت تستثمر في أسهم شركة، فأنت مؤهل للحصول على أرباح تمثل في الأساس جزءًا من أرباح الشركة. بشكل أساسي، يحاول المستثمرون العثور على أفضل الأسهم الموزعة للدخل.

من أبسط الطرق لبدء الاستثمار في الأسهم عن طريق فتح حساب Invest.MT5، والذي يمكنك من الاستثمار في الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة من 15 من أكبر البورصات في العالم من خلال منصة التداول MetaTrader 5. وتشمل المزايا الأخرى بيانات السوق المجانية في الوقت الحقيقي، وتحديثات السوق الممتازة، و بدون رسوم صيانة حساب، و عمولات المعاملات منخفضة و دفع أرباح الأسهم! يمكنك فتح حساب استثماري بالنقر على البانر أدناه:

# 2 بيع عقود مؤشرات الأسهم CFD

مع Admiral Markets، يمكنك التداول على مجموعة من مؤشرات العقود مقابل الفروقات مثل (Dow Jones 30 (DJI 30 و DAX 30 الألماني (DAX 30) و FTSE 100 و غيرها. لمعرفة الأسواق التي يمكنك التداول عليها، اتبع الخطوات التالية:

  1. افتح ميتاتريدر.
  2. افتح قسم Market Watch من قائمة عرض في الأعلى أو بالضغط على Ctrl + M في لوحة المفاتيح. سيؤدي هذا إلى فتح قائمة برموز السوق على الجانب الأيسر من الرسم البياني الخاص بك.
  3. انقر بزر الماوس الأيمن على نافذة Market Watch وحدد الرموز أو اضغط على Ctrl + U على لوحة المفاتيح.
  4. سيؤدي ذلك إلى فتح النافذة الموضحة أدناه والتي توضح بالتفصيل جميع الأسواق المتاحة لك للتداول.
  5. حدد مؤشرات النقدية.

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

تمثل مؤشرات سوق الأوراق المالية مجموعة مختارة من مختلف الشركات المدرجة في البورصة. على سبيل المثال، يتم حساب مؤشر داو جونز 30 باستخدام أسعار الإغلاق و القيمة السوقية لـ 30 شركة أمريكية. و يشمل ذلك Apple و Boeing و Pfizer و Microsoft و Nike و Wal-Mart والمزيد.

نظرًا لأن الشركات تميل إلى النضال في أوقات الركود الاقتصادي، تميل أسعار الأسهم إلى الانخفاض. لذلك، بدلاً من شراء سهم أو الاستثمار في مؤشر مع توقع ارتفاع السعر و تبيعه بربح، يمكنك القيام بالعكس من خلال تداول العقود مقابل الفروقات لمؤشر الأسهم.

مع انخفاض أسعار الأسهم الفردية، ينخفض المؤشر الذي يحتفظ بها. لذلك، غالبًا ما يبيع المتداولون مؤشرات (Short Selling) من أجل الربح المحتمل من انخفاض الأسعار. يتيح لك استخدام العقود مقابل الفروقات فتح صفقة “بيع”، مما يعني أنك تبيع عقود الفروقات بسعر أعلى على أمل أن ينخفض السعر ويمكنك إغلاق الصفقة عن طريق شرائها مرة أخرى بسعر أقل و تحقيق ربح على الفرق.

بالطبع، إذا ارتفع السوق، فسوف يفقد المتداول أمواله، لذلك تعد إدارة المخاطر ضرورية.

بالنسبة للمتداولين المبتدئين، من الأفضل إبقاء المخاطرة منخفضة في البداية واستخدام وقف الخسائر، و هي مستويات أوامر السعر التي تضعها في تذكرة صفقة التداول الخاصة بك للخروج من السوق بسعر محدد لتقليل أي خسائر محتملة.

لبيع مؤشرات الاسهم CFD، اتبع الخطوات التالية:

استخدم إستراتيجية تداول لتحديد مستويات الدخول و وقف الخسارة و مستويات السعر المحتملة.

حدد المؤشر في منصة MetaTrader من خلال تحديد المؤشر في نافذة Market Watch، و انقر بزر الماوس الأيسر فوقه، مع الاستمرار في الرسم البياني و إفلاته هناك.

انقر بزر الماوس الأيمن على المخطط، وحدد Trading -> New Order، أو اضغط F9 على لوحة المفاتيح.

سوف تظهر بطاقة الطلب الموضحة أدناه و يمكنك النقر فوق البيع أو الشراء Sell By Market و Buy By Market.

السؤال الآن، ما هي استراتيجية أو أدوات التداول التي تستخدمها للمساعدة في تحديد متى يتم بيع السوق؟ هناك مجموعة متنوعة من الأدوات التي يمكن للتجار استخدامها لمصلحتهم مثل المؤشرات الفنية وأنماط تداول حركة السعر.

يمكنك الاشتراك في Premium Analytics من هنا مجاناً!

# 3 اشترِ عقود فروقات الذهب

الذهب هو سوق شعبي للمتداولين والمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. و يرجع ذلك إلى وضعها كأصل “ملاذ آمن”، حيث يعود تاريخ الذهب إلى العصور القديمة عندما تم استخدامه كشكل من أشكال العملة. في الركود المالي لعام 2008، خرج المستثمرون من سوق الأسهم لصالح سوق الذهب، كما يوضح الرسم البياني أدناه:

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 ، مخطط الذهب – شهري – نطاق البيانات: من 1 يناير 1992 إلى 15 أغسطس 2020، تم الوصول إليه في 15 أغسطس 2020، الساعة 4:08 مساءً بالتوقيت الصيفي البريطاني. – يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً به للنتائج المستقبلية.

في الرسم البياني طويل المدى فوق على الذهب، يبرز المربع الأصفر بداية 2008 إلى الذروة التي وصل إليها سوق الذهب في سبتمبر 2020. وبينما كانت أسعار الذهب تتحرك بالفعل الى الأعلى قبل الركود المالي، تسارعت الحركة إلى الاتجاه الصعودي عندما عقبت ضرب الركود في حالات إفلاس الشركات و عمليات إنقاذ البنوك.

من بين جميع المعادن الثمينة، يعد الذهب أكبر سوق منهم، و هو السوق الذي يقدم تنوعًا للمستثمرين في أوقات الركود الاقتصادي بالإضافة إلى فرص تجارية قصيرة و طويلة الأجل بسبب تقلب الأسعار المرتفع و تحيز الاتجاه. يمكن للمتداولين مع Admiral Markets تداول الذهب بدون عمولة.

كيفية الاستعداد للركود المقبل اليوم – الخلاصة

يعد الوصول إلى منتجات التداول المرنة و مجموعة متنوعة من فئات الأصول و منصة تداول سريعة و آمنة أمرًا ضروريًا في الاستعداد للركود الاقتصادي المقبل. مع Admiral Markets يمكنك:

  • تداول مع وسيط راسخ ينظمه أربعة هيئات تنظيمية مالية عالمية بما في ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
  • قم بالوصول إلى منصات التداول الأسرع و الأكثر أمانًا من MetaTrader على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac و Android و iOS.
  • تداول 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.
  • الاستفادة من سياسة حماية الحساب من الرصيد السلبي لراحة البال.

إذا كنت تشعر بالإلهام لبدء التداول، أو قدمت هذه المقالة بعض الأفكار الإضافية لمعرفتك الحالية، فقد يسعدك معرفة أن Admiral Markets توفر القدرة على التداول مع الفوركس و عقود الفروقات على ما يصل إلى 80 عملة و الاف الأسهم و الأسواق المختلفة للسلع و مصادر الطاقة، مع آخر تحديثات السوق و التحليل الفني المقدمة مجانا! انقر فوق الشعار أدناه لفتح حسابك الحقيقي اليوم!

قل نعم للأفضل

هل أنت مستعد لبدء التداول مع مع افضل شركات التداول المرخصة الحائزة على جوائز عالمية؟ و فتح حساب لتبدأ نجاحك في التداول اليوم.

  • يتم تنظيم شركات الاستثمار Admiral Markets بواسطة FCA و ASIC و CySEC و EFSA.
  • تداول أكثر من 8000 أداة مالية: العقود مقابل الفروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة وغيرها.
  • منصات التداول العالمية: قم بالتداول مع منصة التداول متعددة الأصول الأولى في العالم ، MetaTrader 5 ، التي يتم شحنها عن طريق المكوّن الإضافي MetaTrader Supreme Edition.
  • الدعم المحلي والخبرة العالمية: مع أكثر من 16 مكتبًا محليًا، نقدم الدعم متعدد اللغات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

عقود الفروقات

ما هي عقود الفروقات؟

CFD هي اختصار لمصطلح Contract For Difference باللغة الانجليزية وتعني العقود مقابل الفروقات. يسمح هذا النوع من الأدوات المالية بالاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم والسلع والمؤشرات وأكثر من ذلك بدون شرائها فعليا. وهذا يعني أن بإمكانك تحقيق الربح من الفارق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لمركز معين مفتوح على أداة مالية بعقد فروقات. من الضروري أن نؤكد بأنك لا تمتلك الأصل الذي تتداول به. لقد كانت آفاتريد أحدى الشركات الرائدة في مجال تداول عقود الفروقات، حيث قدمت للمتداولين مجموعة واسعة من الأسواق التي لم تكن قابلة للوصول اليها من قبل.

مميزات تداول العقود مقابل الفروقات مع آفاتريد:

  • تداول بكل ثقة – آفاتريد شركة وساطة عالمية ومنظّمة
  • مجموعة كبيرة من أدوات عقود الفروقات – تداول السلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والسندات
  • منصات تداول متقدمة – قم بإدارة التداول يدويًا أو استخدم التداول الآلي
  • تداول برافعة مالية – رافعة مالية تصل حتى على مختلف عقود الفروقات
  • اتقن مهارات التداول –مواد تعليمية عالية الجودة وتحليل يومي للأسواق
  • أفضل خدمة عملاء في فئتها – دعم مباشر متعدد اللغات

ما هو تداول عقود الفروقات؟

تداول عقود الفروقات يشبه تمامًا تداول الفوركس. عندما تتداول على المنصة، فإنك تختار الأداة التي ترغب بتداولها وتدخل الأمر. وكما هو الحال في التداولات الأخرى، إذا كنت تعتقد بأن سعر أداة، مثل النفط الخام، سيرتفع، فإنك ستشتري عقد فروقات للنفط الخام. والشيء نفسه ينطبق على الطريقة الأخرى – إذا توقعت بأن القيمة ستنخفض تقوم ببيع عقد الفروقات.

من الناحية الطبيعية، قد تؤدي التوقعات الخاطئة إلى تكبد خسائر مالية كما هو الحال في أي نوع من أنواع التداول والاستثمار، وعليه يجب أن يدرك كل مستثمر المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات. يوجد ما هو أكثر لتتعلمه حول تداول الفروقات، ويمكنك أن تتعرف على المزيد من خلال تصفح قسم التداول التعليمي, في حيث يمكنك مشاهدة دروس الفيديو, وقراءة المقالات والحصول على آخر الأخبار والتعرف على معاني المصطلحات وما إلى ذلك.

كيف يتم تداول العقود مقابل الفروقات مع آفاتريد؟

منصة التداول

تقدم آفاتريد لعملائها منصات تداول, متنوعة للتداول اليدوي والآلي. ومن خلال ما تقدمه هذه المنصات من مختلف الميزات والأدوات، يستطيع عملاؤنا العثور على المنصة المناسبة لهم. نتقدم آفاتريد أيضًا خيار فتح حساب تجريبي, لكي تتمكن من ممارسة التداول على منصتك التي اخترتها وتتقن مهارات التداول قبل أن تبدأ بالتداول الفعلي بأموالك في السوق.

التداول برافعة مالية

يسمح لك التداول بواسطة الرافعة المالية فتح صفقات بحجم أكبر من رأس المال الحقيقي. نحن في آفاتريد نقدم رافعة مالية تصل حتى على مختلف أدوات عقود الفروقات، وهذا يعني أنك بحاجة إلى 0.5% فقط من حجم صفقتك كي تفتتح التداول. على سبيل المثال، إذا رغبت بتداول النفط الخام وبشراء 20 برميلًا بسعر 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد، فإن حجم صفقتك سيكون 880 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، بسبب الرافعة المالية المقدمة من آفاتريد على النفط الخام، فإنك سوف تحتاج إلى 1% فقط من حجم الصفقه لكي تحتفظ به، أي 8.8 دولار أمريكي. من الممكن جني ارباح من خلال التداول بالرافعة المالية، ومع ذلك يجب الاخذ في الحسبان أن الخسائر قد تكون كبيرة أيضًا.

رسوم وعمولات التداول على العقود مقابل الفروقات

تقدم آفاتريد رسوم تداول مغرية، فهي تقيد على المتداول فارق السعر في الصفقه المفتوحة فقط. فارق السعر هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لأداة مالية معينة. عند حساب تكلفة مركز معين، نضرب فارق السعر بحجم الصفقه. هذا هو فارق السعر المقيد على الصفقه. على سبيل المثال، إذا كان فارق السعر للنفط الخام 0.03 دولار أمريكي، فإن تكلفة فتح مركز مكون من 10 براميل هو 0.03 دولار أمريكي – أي 10 براميل * 0.03 = 0.3 دولار أمريكي. يتم تداول معظم أدوات عقود الفروقات بفروق أسعار تنافسية، وهذا يعني أن فروق الأسعار تتأثر بالسيولة في السوق. كلما ازدادت السيولة ينحسر فارق السعر (فقط 3 أدوات لها فروق أسعار ثابتة في كل الأوقات: الذهب والفضة والنفط الخام).

بإمكانك الاطلاع على الرافعة المالية وفروق الأسعار المقدمة لجميع أدوات العقود مقابل الفروقات على موقعنا الإلكتروني تحت شروط ورسوم التداول

تمديد صفقة عقد فروقات

يعتمد كل عقد من عقود الفروقات على تحديد أسعاره ورسومه وما إلى ذلك. لكل عقد من عقود الفروقات تاريخ مستحق، وهو تاريخ انتهاء العقد واستبداله بعقد جديد. ولكي لا يرتبك المتداولون خلال ساعات التداول، يتم تمديد العقد في عطلة نهاية الأسبوع.

لمزيد من المعلومات، نرحب بزيارتك لصفحتنا تمديد العقد مقابل الفروقات

ابدأ تداول العقود مقابل الفروقات مع آفاتريد

إذا كنت تعتقد أنك تعرف إلى أين تتجه الاسواق وترغب ببدء التداول، فالوقت مناسب للانضمام إلى آفاتريد والاستمتاع بأفضل تجربة في تداول عقود الفروقات! افتح حسابًا الآن للاستمتاع بتجربتك الخاصة، أو جرِّب فتح حساب تجريبي خالٍ من المخاطر.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
أرباح فوركس
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: